Формирование технического задания сложно себе представить без понимания современных решений, существующих на сегодняшний день. Поэтому в большинстве случаев для формирования технического задания заказчику требуются консультации разработчиков процесса. На этом этапе определяется концепция будущей установки и ее технико-экономические показатели, принципиальные требования к средам инженерного обеспечения и укрупненные габаритные характеристики.
Для уникальных процессов важным является проверка процесса в лабораторных условиях или сооружение пилотной установки малой производительности.